如果美国拒绝中国运回黄金咋办?黄金还会涨吗?

一直以来,黄金就被人视为保值神器。近期世界经济形势不容乐观,但黄金价格持续上涨,这让很多人把目光转向黄金投资领域。

连我的一个老同学也来问我:“黄金还会涨吗?”对于这个问题,我没办法给出准确预测,因为黄金的价格时刻都在变动,但是我却可以说,黄金确实一直都比较值钱。

到目前为止,纽约联邦储备银行金库储存了世界80多个国家和国际组织的大部分黄金储备,有将近7000吨之多。而中国黄金储备有1054吨,大约也有600吨存放在美国纽约联邦储备银行金库。因此,有人担心:如果美国拒绝中国运回黄金咋办?

美国的黄金

美国拥有世界上最大的黄金储备,存放在肯塔基州的诺克斯堡军营,而其他国家的黄金则存放在联邦储备银行的金库里。里面储藏着将近7000吨的黄金,如此多的黄金只有5%的黄金属于美国。其余95%来自60多个国家和地区。占到全球官方黄金储量的30%。其中德国3373.6吨,占比为69.1%,而中国则排名第六,黄金储备1842.6吨,占比2.4%。

如果黄金对国家安全和经济发展如此重要,为什么一个国家要把自己的命脉托付给别人呢?要找到问题的根源,就必须追溯到第二次世界大战,当时美国主导了世界金融新秩序。在第二次世界大战之前,大多数国际贸易是以黄金结算的。由于美国通过出售武器和提供物资获得大量外汇,黄金流入美国。第二次世界大战刚结束,冷战就爆发了,德国在地理上处于对抗苏联的前沿。

西欧刚刚经历了一段残酷的生产时期。西德很难抵抗苏联。为了保护黄金,西德把黄金交给美国保管。如果这是一个特例,那么在布雷顿森林体系建立之后,其他国家就开始在美国大规模储备黄金了。布雷顿森林体系确立了美元的国际地位。美元直接与黄金挂钩,其他货币也与美元挂钩。黄金可以以每盎司35美元的价格交易。

当时,整个资本主义世界的黄金储备有73.4%在美国。后来,随着国际收支持续逆转,美国的黄金储备逐渐减少,直到1968年越南战争扩大后,美国国内经济陷入困境,伦敦黄金市场趁机控制了黄金价格。美国黄金定价权的丧失相当于美元失去了与黄金的联系。1971年,由于美国拒绝用美元兑换黄金,布雷顿森林体系崩溃。

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各国带回黄金

随着时代的发展,货币早已演变为国家间游戏的砝码。尽管美元早已与黄金脱钩,但美元的货币地位仍然存在,而且美元与黄金有着很强的相关性。然而,情况已逐渐好转。

自2012年以来,全球出现了“运回黄金大潮”。从美国运回黄金并不是什么新鲜事。在金融危机期间,全球央行连续21个月从美国拿回了409吨黄金。2012年,委内瑞拉宣布将从纽约联储提取160吨黄金。2014年,德国表示将提取300吨黄金。奥地利和荷兰也将黄金从纽约联邦储备银行转移到本国。根据美联储的最新数据,纽约联储的实物黄金持有量已触及历史低点。

世界上有许多国家正积极或强制地转向美元,作为美元被滥用的储备货币地位的替代品,黄金就是其中之一。我们注意到这些国家和出售美国国债的央行之间的相似性。

不仅如此,德国、波兰、罗马尼亚、意大利、土耳其、荷兰、比利时、匈牙利、奥地利、瑞士、委内瑞拉、法国和其他12个国家也加快了将存放在美联储(Federal Reserve)或英格兰银行(Bank of England)的黄金汇回本国的进程。

中国也有很多黄金存于美国

美国为全球最大的黄金储备国,各国购买或者兑换黄金主要通过美国实现,再加上黄金运输、储存的不便,同时也为了用黄金更方便地兑换美元,于是各国干脆就把自己的黄金存在美国,省去了各种麻烦,所以当时很多国家纷纷把黄金放置在美国。中国也不例外。

黄金储备的一个重要作用是维持国家货币价值的稳定。在紧急情况下,为了维持本国货币的稳定,或者为了购买一些国家的必需品,就必须将持有的黄金卖掉兑换外币,购买本国货币或用于采购。这种出售交易必须在黄金市场进行。目前公认世界上最安全的金库是美国,信用评级最高的政府也是美国政府。因此,在美国黄金市场进行黄金交易已成为大多数政府的选择。在这个市场中,政府间的黄金交换本质上是将黄金从A室转移到B室在美国巨大的仓库中,甚至在同一个房间,只是一个记录。

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如果中国在美国市场上没有交易账户,账户上也没有黄金(也就是说,美国没有黄金),那么它当然不能出售黄金。如果到了出售黄金换取外汇的时候,这些黄金就必须运到美国进行交易。所以,为了交易方便,必须有黄金储备放在美国。

从1994年到2005年,中国的改革开放政策使得贸易更加容易,迫使中国接受美元作为外汇,并在美国保留一些黄金。然而,其中的一些黄金可能已经被运出中国,但大部分是在对外贸易中从美国购买的。黄金作为一种外汇储备,在经济和贸易问题出现时可以随时兑现。其中,美国储存的黄金不像其他国家一样只是一种外汇对冲,而是存在于国际货币基金组织(IMF)中,相当于“股权质押”,并从IMF获得特别提款权。

2009年,政府突然宣布中国的黄金储备从600吨飙升至1054吨。这就是为什么很多人认为中国向美国出口了这么多黄金

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2015年后,中国的国际收支报告提到了黄金,指出:“在国外市场购买黄金的交易对手是外国商业机构,而不是中央银行和国际组织。”因此,它不应记为货币黄金的增加,而应记为大宗商品的进口。”换句话说,从2009年到2015年,中国开始增加黄金储备,全部是进口黄金。

中国确实有一些黄金储存在美国,但并不像有些人想的那样,中国有很多黄金被私吞。一些专家和学者认为,中国没有必要急于将黄金运回国内。

美联储无权拒绝或阻止包括中俄等国在内的投资者运回黄金,因为,这些黄金的所有权是非常清晰的,这表明,如果长期阻止其他央行的黄金回国,其可能面临严重的后果,所以美国不敢私吞中国黄金。

最大的黄金储备国是美国,因为美元的霸权仍然存在。解决这一问题的关键在于人民币的国际化。解决这一问题的根本途径是通过上海合作组织、上海黄金交易所和石油人民币结算,逐步使人民币成为与美元竞争的强势货币。

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