加拿大史上最大IPO和1家SPAC筹集26亿美元

在接下来的一周里,9家IPO和1家SPAC将筹集26亿美元,其中75%来自GFL环境基金。

与GFL同周上市的还有一家加州银行、三家生物科技公司、两家诊断/医疗设备公司和两家中概股。

其中6支IPO交易有内部人士参与。

这将是加拿大有史以来最大的首次公开募股,GFL环境公司计划在纽约证券交易所和多伦多证券交易所两地上市,以69亿美元的市值(95亿美元的企业价值)筹集19亿美元。该公司位于安大略省沃恩,是北美第四大垃圾管理公司,为加拿大和美国23个州的400多万客户提供服务。

专注于加密业务的加州银行Silvergate Capital (SI)计划融资5,200万美元,市值2.67亿美元。该公司的总资产为22亿美元,总存款为19亿美元,总股本为2.22亿美元。加密货币领域正开始升温,采矿设备制造商迦南(ghana)和Bitmain Technologies分别提交了公开文件和机密文件。

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未来一周的日程表上有三项生物技术。三期肿瘤生物技术Galera Therapeutics (GRTX)计划融资7500万美元,市值4亿美元。该公司正在开发一种针对放疗引起的粘膜炎的治疗方法,预计将在1H21上报告当前试验的数据。89bio (ETNB)是一家为NASH和其他代谢疾病开发治疗方法的第一阶段生物技术公司,计划募集7000万美元。虽然近期NASH/ metabolism biotechs表现不佳,但处于早期阶段的NASH biotech Akero Therapeutics(纳斯达克:AKRO)较6月份的IPO上涨了45%。微帽生物技术公司CNS Pharmaceuticals (CNSP)计划筹资1,000万美元。

德国基因检测提供商Centogene (CNTG)计划筹集6000万美元,其中一半由内部人士承担。TELA Bio (TELA)销售用于疝修补和重建手术的软组织植入物,该公司也计划筹集6000万美元。

在中概股总体表现不佳之际,两家中国公司正试图在美国进行ipo。Q&K国际集团(QK)在中国城市翻新和转租公寓,计划融资4900万美元,市值8.54亿美元;该公司原计划筹资9,400万美元,但周五将股票发行量削减了近一半。Q&K是最近三家寻求在美国上市的中国房地产公司之一,房多多网络集团(DUO)和凤凰树控股(DNK)也在上周进行了首次公开募股(IPO),预计融资3亿美元。与Q&K一样,快速成长的中国新闻网站36KR Holdings (KRKR)计划融资5,800万美元,市值6.76亿美元。

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大麻SPAC稳定道路收购(SRACU)计划筹集1.5亿美元,并可能加入Merida合并I (MCMJU)和Gabelli的LGL系统收购(DFNSU)。

10家公司的锁定期将于本周到期,其中包括优步(NYSE: Uber),这将是有史以来第二大由风投支持的IPO。

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以下新股预计将于本周定价:

专注于中国新经济企业的网络媒体出版商36KR Holdings计划发行360万股,定价区间在14.50 – 17.50美元,筹资5,800万美元。在建议区间的中点,36KR控股的市值为6.76亿美元。成立于2010年的36KR Holdings过去12个月的收入为4.29亿美元。这家总部位于北京的中国公司计划在纳斯达克上市,股票代码为KRKR。瑞信(Credit Suisse)、中金公司(CICC)和AMTD Global Markets是此次交易的联合簿记行。内部人士打算购买2000万美元的IPO(交易的35%)。

89生物是一家为NASH和其他代谢疾病开发治疗方法的第一阶段生物技术公司,计划通过发行440万股股票筹集7000万美元,发行价在15美元到17美元之间。89生物的市场价值为2.1亿美元。89生物成立于2018年。这家总部位于加州旧金山的公司计划在纳斯达克上市,股票代码为ETNB。美国银行证券、SVB Leerink和加拿大皇家银行资本市场是此次交易的联合簿记行。内部人士打算购买高达4000万美元的首次公开募股(IPO)股份(57%)。

Centogene为罕见病诊断和药物开发提供基因检测,该公司计划通过发行400万股股票筹集6,000万美元,发行价在14.00至16.00美元之间。在建议范围的中点,Centogene的市场价值将达到3.1亿美元。Centogene成立于2006年,过去12个月的收入为4500万美元。这家总部位于德国罗斯托克的公司计划在纳斯达克上市,股票代码为CNTG。SVB Leerink和Evercore ISI是这笔交易的联合簿记行。内部人士打算购买高达3000万美元的IPO(50%的交易)。

CNS Pharmaceuticals计划筹资1,000万美元,发行210万股,发行价区间在4.00 – 5.00美元。按照提议的区间中点,CNS Pharmaceuticals的市值将为7,700万美元。CNS药业成立于2017年。这家总部位于休斯顿的公司计划在纳斯达克上市,股票代码为CNSP。基准公司是这笔交易的唯一承销商。

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Galera Therapeutics是一家三期生物科技公司,正在研发治疗放疗引起的粘膜炎的药物。该公司计划发行500万股股票,发行价在14 – 16美元之间,筹资7,500万美元。在建议区间的中点,Galera Therapeutics的市值将达到4亿美元。Galera Therapeutics成立于2012年。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为GRTX。美国银行证券、花旗和瑞士信贷是此次交易的联合簿记行。内部人士打算购买高达4000万美元的IPO(53%的交易)。

北美第四大多元化废物管理公司GFL Environmental计划发行8,760万股股票,筹资19亿美元,发行价在20 – 24美元之间。在提议的范围的中点,GFL环境公司将获得69亿美元的市场价值。成立于2007年的GFL环境公司在过去的12个月里获得了26亿美元的收入。这家总部位于加拿大沃恩的公司计划在纽交所上市,股票代码为GFL。摩根大通(J.P. Morgan)、蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)、高盛(Goldman Sachs)和其他七家公司是此次交易的联合簿记行。请注意:在纽约证券交易所和多伦多证券交易所同时上市。

Q&K国际集团(Q&K International Group)在中国城市翻新和转租公寓,计划融资9400万美元,发行270万股,价格在17美元至19美元之间。Q&K国际集团的市场价值为8.54亿美元。成立于2012年的Q&K国际集团在过去12个月的收入为12亿美元。这家总部位于上海的中国公司计划在纳斯达克上市,股票代码为QK。摩根士丹利和中金公司是此次交易的联合簿记行。内部人士Crescent Capital、Newsion Venture Capital和Youzhen打算购买此次IPO至多4,500万美元的股份(占交易的48%)。

专注于数字货币业务的加州商业银行Silvergate Capital计划发行370万股股票,筹资5,200万美元,发行价区间为13.00 – 15.00美元。在建议范围的中点,Silvergate Capital的市值将达到2.67亿美元。成立于1988年的银门资本(Silvergate Capital)在过去12个月的收入为9,000万美元。这家总部位于美国加州拉霍亚的公司计划在纽交所上市,股票代码为SI。巴克莱(Barclays)、Keefe Bruyette Woods、Sandler O’Neill和另外一家公司是这笔交易的联合簿记行。

Stable Road Acquisition Corp.是一家专注于大麻行业公司的空白支票公司,该公司计划以每股10美元的价格发行1,500万股股票,筹资1.5亿美元,使公司市值达到1.93亿美元。稳定道路收购公司成立于2019年。这家总部位于威尼斯的公司计划在纳斯达克上市,股票代码为SRACU。康托·菲茨杰拉德是这笔交易的唯一簿记人。

TELA Bio出售用于疝修补和重建手术的软组织植入物,该公司计划通过发行400万股股票筹资6,000万美元,发行价在14.00 – 16.00美元之间。在建议范围的中点,TELA Bio的市场价值为1.65亿美元。成立于2012年的TELA Bio在过去12个月的销售额为1100万美元。这家总部位于美国宾夕法尼亚州马尔文的公司计划在纳斯达克上市,股票代码为TELA。杰富瑞(Jefferies)和派杰(Piper Jaffray)是这笔交易的联合簿记行。内部人士打算购买高达1000万美元的IPO(16%的交易)。

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