广发稳裕保本基金拟任基金经理王予柯(图)

“新发保本基金相当于给投资者提供了一个分享股票市场机会的虚值期权。”广发稳裕保本基金拟任基金经理王予柯介绍,保本基金成立初期会将大部分资产投资于债券、银行存款等低风险资产,从中获取基础收益。等基金组合构建足够的安全垫后,就可以用小部分资产投资于高风险品种如股票或期权等,获取超额收益。一旦股票市场出现投资机会,保本基金的收益率将会表现出足够的弹性,收益有充分的想象空间。

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第三方研究机构分析师指出,保本基金在构建足够的安全垫之前,几乎不投资权益类资产,因此保本基金也就相当于债券基金,短期有可能因为市场波动出现一定的损失,但仍然属于低风险范畴。当安全垫建立后,保本基金会配置一部分权益类资产,展现出收益向上的弹性。而货币基金主要投资于短期债券、银行存款等货币市场工具,本质上属现金管理工具,虽然不会亏损,但收益空间也很窄,近年年度平均收益水平均维持在3%至4%左右。

朝阳财富基金研究中心分析师周鑫也指出:“保本基金本质上采用的是一种输时间不输钱的策略,保本期间在股票市场出现趋势性下跌的时候可以为投资者留住宝贵的本金甚至带来一定的收益,在市场反弹来临时可以再次‘满血复活’。”

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据悉,将于近期发行的广发稳裕保本基金正是这样一款有着较高风险收益性价比的产品,拟任基金经理王予柯认为,当下正是保本基金建仓的好时机。“目前债市处于风险和收益并存的震荡市中,广发稳裕保本会抓住市场波动的机会,一方面从配置高等级信用债上获得票息收益,另一方面从波动中把握交易性机会。其中,投资标的是纳入广发基金债券投资信用库中的优质信用品种,以充分保证资产安全。此外,广发稳裕保本还会通过新股套利来提升基金收益。”王予柯称。

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研究指出,夏普比率反映的是单位风险之内,基金净值增长率超过无风险收益率的程度。夏普比率越大,说明基金的单位风险所获得的风险回报越高,显示了在当前波动的市场中。为此,业内认为适逢债市调整,一些夏普比率越大的保本基金具有较高的长期配置价值。

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