影响基金投资业绩的因素有哪些?(附股)

基金投资业绩影响因素

随着中国证券市场的迅速发展,基金投资成为大众投资者重要的投资方式,证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。任何投资都有风险(储蓄或国债、货币基金也不例外),当然基金也不例外。我们选基金主要关注的就是基金业绩,这是与投资者利益密切相关的。今天小编就给大家介绍下影响基金业绩的因素主要有哪些。

一、基金管理公司

对于基金业绩的评价可以从基金管理公司层面进行。研究发现证券公司持有基金管理公司股权比例与基金绩效成负相关,基金管理公司董事会中具有金融法、证券行业从业背景的独立董事比例与基金绩效成正相关。

二、资金流

资金的流入和流出是会对影响基金投资业绩影响。现金流是一种让人痛苦的东西,尤其是在极端情况下大量的资金流入会迫使基金持有太多现金,或者会在证券挑选的标准上做一些让步来使资金运作起来。持续的大量的资金流出会迫使基金经理卖出其原本会持有的股份,团队的士气不断下降。巨额资金流入表现出与业绩的正相关性

三、资产的配置。

资产配置因素对于基金投资业绩的影响显著,应采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略,可以更好地考虑宏观、市场、估值等因素,灵活调整资产配置比例,发挥主动管理优势。组合应多样化配置,分散单一市场风险继而投资者在配置中股票的比例越高,其承担的风险越高,当然收益也可能越大。

四、市场大势的表现

衡量市场涨跌的指标是比较基准的变化。多数基金投资业绩随市场变化而变化,宏观因素:政治经济的影响,潮起潮落,水涨船高。能够很好拟合比较基准,并保持风格稳定的基金就是好基金。

五、交易成本的控制

每次交易都有1%。的交易成本,这些成本要从基金资产中提取。好的基金应该减少操作,以低换手率来维护投资者利益,而不好的基金往往通过频繁交易进行波段操作。换手率越高,交易成本越高。

六、基金经理的选股和择时能力。

跟基金经理的个人特征,学历、经验、策略有关系。基金经理历史业绩良好挑选到好的股票,抓住合适的入市时机,能极大地提高基金的收益。累计净值增长率就是基金经理的成绩单只有合理战胜比较基准的才是基金经理的贡献。

以上就是小编简单介绍的对基金投资业绩的影响方面,建议投资者入市擦亮双眼,认真研究对基金业绩的评估和诊断会对后期回报有积极的影响。

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