妖债行情大概率未结束只是暂时休整(图)

萎靡多日后,今天大盘强势反弹79点,白酒、有色、银行、钢铁、基建等全面开花,紫金矿业涨停。大盘反弹,自然抑制妖债上涨,昨天集体暴涨的妖债今天多数高开低走。不过,从转债板块全天成交570亿创1月15日以来新高看,妖债行情大概率未结束,只是暂时休整。

妖债龙头在快速切换,昨天的龙头是康隆转债,今天是九洲转债,盘中最高上涨25.63%,不过我并未持有。我昨天潜伏的是小康转债,今天表现也不错,盘中最高上涨16.76%:

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不过我并未吃到完整涨幅,赚了8个点就出了。今天还有一个明星华菱转2,这是我第26期轮动策略中的头号转债,盘中最高上涨16.11%。

上周六轮动策略发布的时候华菱转2才118.08元,如今最高已涨到144.44元,涨幅超20%。更令人惊讶的是齐翔转2,2月初它还在90元徘徊,今天收盘价是124.5元。

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可转债是t+0交易,日内可以买卖无数次,它既有适合高手的复杂玩法,如日内超短线频繁买卖,如拉升中追妖债,正股涨停时追转债等,这些玩法可以组合、演化成各种投资流派,但风险极高,可能一日翻倍,也可能一日腰斩。

可转债又有极简主义的玩法,逢低买入,设定止盈条件单卖出,锁仓不看即可。与股票估值难不同,可转债的估值简单很多。茅台股价从2600元跌到2000元算不算便宜?60倍PE合理不合理?很难得出无争议的结论。而转债不同,它100元的面值明晃晃摆在哪里,跌到100元附近我们就知道它继续往下的空间不大,风险判断简单明了。事实证明,好多因各种利空跌到八九十元的转债,最终都虚惊一场,以涨到130元以上强赎告终。

像小康转债,昨天跌到118元,而前天它最高涨到155.97元,前天收盘大跌19.4%。短期跌幅那么大,盘面无利空,价格又濒临面值附近,即使再跌又能跌多少?买入往下空间小,往上反弹空间大,胜率大于赔率,这就是昨天抄底小康转债的逻辑。

我之所以不遗余力推广可转债,是因为我认为可转债是所有投资产品中,对散户最友好的品种——只要你在低价买入,给予耐心等待它上涨。若在买入的时候有清晰的逻辑,收益兑现的速度会加快。

简而言之,可转债最好的投资方式,就是在逻辑框架下低价买入,耐心等待。只要遵循这一点,多数情况下都不会亏损。相反,追逐妖债并非普适所有投资者的投资方式,能玩转妖债的不过十之一二,胡乱买入大部分要亏钱。

明天是周五,又到游资休息的时候了。明天妖债大概率拉高一波,临下午收盘下跌回调。这里提醒一句,因短期涨跌过大,今天有东时转债的投资者接到券商警告提示。网上流传的图片显示,似乎有网络大V建群忽悠韭菜定时集体买入东时转债,这种行为已涉嫌坐庄,建议读者莫轻信上当。太阳底下无新鲜事,信誓旦旦要带你赚钱的人,一定是为了收割你。

即使对钱公子,大家也要保持必要的怀疑、批判,不要轻信任何人。股市里,绝对没有神。若有,那就是骗钱的神棍。

3月11日钱公子投资夜报:

1、长信科技公告,本次不提前赎回长信转债。

2、卫宁健康公告,卫宁转债3月22日申购。卫宁健康质地不错,我会申购。

3、明天华自转债、震安转债申购在,这两只转债一个转股价值高,一个盘子小,正股质地都不错,上市大概率赚钱。我均会申购。

4、隆基股份公告赎回时间,最后交易日为3月30日。

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5、金陵转债昨天大跌10.74%,今天收盘再跌6.09%,跌至113.998元。昨天今天妖债行情凶猛,金陵转债不涨反跌,大概率是大股东减持砸盘所致。但今天并未看到大股东减持公告,估计是减持未达到变动10%的公告门槛。金陵转债盘中最低跌至111.3元,尾盘有所回升。能减持却不减持,我猜测大股东是不舍得在目前的价格减持了。所以我今天小仓杀入金陵转债,静等大股东来事。

6、东时转债尾盘拉升大涨20%,盘后有投资者账户被监管警告传闻,明天东时转债走势比较凶险,持债过夜的小心。

7、英科医疗将于3月15日晚即星期一晚上发布年度业绩报告,届时将公布分配方案。本来我想潜伏一波英科医疗高分红高转送,但今天英科转债大跌5.21%,令我怀疑到处建厂扩张,对现金极为渴求的英科可能不会拿出太多钱来分红,潜伏的风险较大,故放弃潜伏。

另外,发一个重要提醒,为了保证学习、看书,提升自我的时间,从3月12日起每周星期五晚上不发文,除非有紧急情况,其他时间发文正常。投资重要,学习和陪伴家人也很重要,只有不停的学习才能写出真正接地气的文章。所以周五晚上,大家就不用等文章啦。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

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