这些年科技股暴涨,他的受益远超标普500

这些年科技股暴涨,他的受益远超标普500,未来美国投资重点还是这些高科技股

XLP+XLY:消费品+刚需

XLP10大成分股

XLY10大成分股

IBB: 生物科技导向,涨得好,但是波动真大

IBB近些年走势,注意15年大跌

ITA: 美国军工板块

基本盘就是啥时候都可能打仗嘛

VNQ: 房产ETF

ETF的折价和溢价做空ETF杠杆ETF

年轻人,别碰

第四章-投资全球投资印度

其他国家怎么样?

投资海外成熟市场,还是美国首选,体量大,安全,整体向好,欧洲日本目前看一般般,也不能说差,但也没有比美国更好,那为什么不投美国呢?对于新兴市场,那就比较复杂了。比如巴西就是政局不稳,巴西股票指数一片凄凄惨惨戚戚。但是印度阿根廷在通过强人上任后经济提振,一通暴涨。俄罗斯、沙特这种出口单一的国家最好别碰,一旦石油价格暴跌,那就GG了。反过来,产业升级、国内消费同步增长的可以考虑,比如越南。他可以方便的承接中国的制造业溢出价值,各路公司都在越南办厂,

阿根廷ETF对标标普500指数

越南股票指数全球各国ETF投资地图

非美发达国家可以考虑EFA, 这货持有日本、英国、德国、法国等等国家市场,优点在于约等于投资了非美国外的全球,但是缺点是各个国家情况不一致,投资组合有些过于花哨,使得他表现一般。所以可以看看单个国家的

新兴市场可以首看VWO/EEM, 主要都是香港、台湾、印度、巴西南非、中国大陆这些股票。但是新兴市场比较乱,所以不建议重度配置(文中建议小于10%,但是我觉得可以高点吧,毕竟美国最近也不太平)

除了这些,书中讲了很多奇奇怪怪的国家,俄罗斯、巴西、阿根廷、东南亚、波兰,因为我没兴趣就不写了,有一点可以关注, KWEB – 中概股

汇率对冲型etf

举个例子: EWG是德国-etf,本身德国股市挺好,但是欧元贬值了,因为etf的结算以美元作为统计, 导致EWG表现不好,所以开发了HEWG这个etf,他首先购买EWG的同时,做空欧元。一旦欧元区放水,那欧元贬值,但是股市上涨,那HEWG这个Etf就能对冲掉汇率下跌带来的损失。新兴国家基金类似,比如HEEM, 先购入EEM,再卖空新兴国家的货币

第五章-美国商品和货币etf

美国etf真是什么都能买,大宗商品,各国货币,其实就是想买什么就去找就行,没有太多有技术的东西

第六章-债券etf为什么投资债券?

相当更稳定, 每个月债券的利息会以Etf股息的方式发放,

第七章 – 增强型ETF

以一些常见指数为基础,基金经理进行二次加工,以标普500为例,假设有一家公司之前很好,但是现在走向没落,那他可能需要很长一段时间才能被踢出top500,那标普500指数会因为这家公司而拖后腿。基金经理可以人工把他提前踢出去,获得更好的收益。

红利投资,优选分红高的公司,这种公司往往经营良好,就算短期不好,也至少有足够的现金提供缓冲。这种公司一般都是成熟性公司,相对老迈,而所谓的“成长股”一般挣的钱还不够花呢,就很少分红了。代表ETF是SDY,收益其实从07年开始,跟标普500差不多,近些年好很多,但是结合分红,就会多一点

SDY近些年的收益

动量投资,MTUM,根据7或13个月的表现,干掉表现最好的,或者可能要跌的,收益率整体还行,16年跑输了SPY,其他时候都是高的,17年之后大大超过标普500,另外熊市的时候,MTUM整体比SPY跌的更少

MTUM的指数对比SPY – 涨得更多

MTUM在下跌时候跟SPY对别 – 跌的更少

仓位权重优化, 标普500成分股比例是基于市值的,RSP的成分股还是标普500这500支,但是股票占比全部拉平,从数据来看,整体相近,但是因为权重变化,RSP比SPY有一点点的“上移”

SPY与ESP价格对比

回购投资,PKW,投资过去12个月公司回购导致市面流通股减少超过5%的股票,可以看到,15年有一个很好的收益,但是后面优势就收窄了,这个跟市场环境还是有挺大关系的

SPY对比PKW的收益

第八章-全球化投资组合

没啥值钱的,推荐小散定投A股,尽管牛短熊长,所以可以在熊市慢慢定投积累筹码,到牛市一下爆发收钱,赚不了太多,但是也很安稳

如何选ETF

首先推荐些比较好的etf

几个选ETF的建议

几个例子结束语

根据自己的财力、知识水平去投资,你啥都不懂,老老实实VTI,SPY,IVV,你要是懂某个行业,可以去投对应行业。要是国家大势看得懂,就新兴市场。投资特别强调能力圈,不要盲目跟风需要自己的判断。

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