关于为什么加大港股基金的持仓我前面写了遍文章

上次我说我会把六脉神剑的价值精选转换到汇添富全球消费行业混合,其目的也是为了让组合在保障本金安全情况下再去追求超额收益,由于关注六脉神剑组合的人越来越多,因此我再做调整之前会把我调仓的理由说出来,如果你认同可以可以继续跟投,如果不认同你可以自行去组建组合管理都可以。今天说说曲扬的另外一只前海开源沪港深优势精选001875

第一个大的方向上我今年还是会以港股为布局重心。加大港股的基金持仓力度。关于为什么加大港股基金的持仓我前面写了很多遍文章。新来的可以等会去温习一下

第二我们先来看看当下的六脉神剑组合2组数据当下的六脉神剑组合数据与沪深300对比

近一年夏普比率六脉神剑是2.85大于沪深300的1.55,赚钱能力是沪深300的1.8倍。近一年的波动率和最大回撤基本一致。

如果我把组合优化成:

易方达蓝筹30%

景顺长城新兴20%

兴全合宜15%

汇添富创新医疗15%

前海开源沪港深15%

汇添富全球消费5%

新的六脉神剑近一年的夏普比率是3.05,沪深300是1.55,赚钱能力是沪深300的1.9倍。新的六脉神剑近一年的波动小于沪深0.9%,近一年最大回撤小于沪深3000.6%,数据上来看新的组合是要好于老的组合的。赚钱能力在上升,波动和回撤在下降。

第二个我们看看新组合持仓的相关性数据

先看当下的六脉神剑组合持仓相关性

出现0.85以上的有3只。持仓相关性较高

汇添富价值与景顺长城是0.9

汇添富价值与兴全合宜是0.85

景顺长城与蓝筹是0.86

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优化后的新六脉神剑组合持仓相关性

大于0.85以上的就只剩下了景顺成长和蓝筹了。新的组合持仓相关性比老的组合持仓相关性要低。风险把控能力要比老组合稍微强一些。

六脉神剑调整会不会波动太大?

不会,目前天天基金和且慢上六脉神里面新能源和价值2只仓位占整体仓位只有18.21%,后面我打算把新能源的仓位12.91%调整到曲扬的沪港深优势混合里面去。把价值精选的仓位5.30%调整到汇添富全球消费混合里面去,因为未来投资全球市场波动大在所难免。所以未来全球消费混合的仓位不会超过整体仓位的10%,因此在调整的时候组合不会有太大的波动。

综合所上这就是我想调整六脉神剑的原因

过往的数据不能代表未来。对于未来我是有信心新的六脉神剑是可以跑赢当下的组合。我会调整完一只以后等稳定了再调整下一只。不会对当下的组合产生影响。让时间来验证一切。

我们就简单的来分析一下前海开源沪港深优势精选001875

前十大持仓

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前十大持仓里面40%是港股。其中金山软件、思摩尔国际、碧桂园服务我当下的六脉神剑前十大持仓里面是没有的,提高了组合的差异化。

过往业绩:

过去4年业绩3年优秀,1年良好。近1个月、近半年、近3年业绩都是优秀。。有点强啊。

特色数据:

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近一年波动率27.43,能接受。近一年夏普比率2.86赚钱能力很强,近一年最大回撤18.33%,主动型混合基金我能接受在20%以内。

进一步详细分析:

规模73.55亿元。机构持有率46.4%,近3年的夏普比率分别为1.92、2.63、2.86赚钱能力强能够持续。近3年的平均波动率是25%,控制的很好。前十大持仓占比87.84%属于集中持股。上个年度换收益率高达216%具体需要查看这些数据可以后台回复:网站 即可免费使用。

基金经理:

曲扬从业时间7年又86天,管理规模330.81亿元,年化回报18.72%,近一年收益118.7%,最大回撤45.07%在熊市的时候回撤较大。在市场行情好的时候表现非常优秀。配置上我打算单只仓位后面不会超过20%

目前我六脉神剑确定的基金和基金经理人

张坤的蓝筹

刘彦春的景顺

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谢治宇的合宜

这3剑我是继续打算卧倒不动的。目标是持有3年以上。

目前准备调整的有

把汇添富价值精选换成汇添富全球消费混合

把嘉实新能源换成前海开源沪港深优势精选混合

未来调整以后的六脉神剑组合及持仓大概如下

易方达蓝筹精选混合30%

景顺长城新兴成长20%

兴全合宜混哈15%

汇添富创新医疗主题15%

前海开源沪港深优势精选15%

汇添富全球消费行业混合5%

我的组合就是大家的组合。你的组合也欢迎分享。大家有意见和想法可以再此篇文章底部留言。我会抽时间慢慢看,一个人走得快,一群人走的远。我们一起把组合做的更完善。

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