公募基金发行规模超2300亿布局基金销售重在长远

财富管理业务的重要一环

已经过去的2020年,公募基金不仅交出了优秀的业绩答卷,而且新产品发行量达3万亿元,超过之前3年的总和。进入2021年,公募基金销售依旧火爆,发行规模现已超过2300亿元。

基金销售市场的持续火爆,令一些期货公司开始重视基金销售业务,但志在长远。

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近几年伴随着期货市场和行业的发展,期货公司业务逐渐多元,但业务模式仍略显单一。“去年3月份,我们正式启动基金销售业务,今年1月首批公募基金线上销售开通。”海通期货证券业务总监兼财富管理中心负责人宋兵说,尽管公募基金销售市场竞争日趋激烈,但从全线条布局财富管理业务看,基金销售是十分重要且可行的一环。

南华期货获得基金销售业务资格较早。该公司董事长罗旭峰表示,公司各项业务牌照较为完善,通过不同业务之间的资源整合和协作发展能有效提升公司的整体竞争力。

布局基金销售重在长远

据期货日报记者了解,目前中信期货、南华期货、海通期货、徽商期货等十多家期货公司已经取得基金销售业务资格。多位接受记者采访的期货公司高管表示,依靠基金销售业务获得可观利润目前看不太现实,但期货公司有必要布局这一业务使自身拥有更多的业务牌照,通过不同业务之间的资源整合和协作实现更大的发展。

海通期货早在2014年就获得了基金销售业务资格,但一直没有开展这项业务。“基于公司未来发展和公募基金市场状况,我们决定全力开展基金销售业务。”宋兵说,“但它对我们来说是一项新业务,搭建完基础团队后,我们先对市场各方进行全方位的考察和了解,从基金产品的引入、考核、运营、销售、合规等方面入手落实,由于是通过App端线上销售,我们在公募基金销售中心系统、销售柜台系统、资金清算系统、反洗钱系统等中后台运维信息系统进行测试并如期投入使用,首批公募基金销售运行稳健。”

据介绍,面对市面上基金产品新老交替、良莠不齐,海通期货层层筛选,优中选优,目前已将富国、海富通、易方达等25家基金公司引入白名单,并与富国、海富通、易方达、博时、工银瑞信5家基金公司签订了代销协议。

中国国际期货与多家基金公司签订了基金代销协议,包括易方达、南方、摩根士丹利华鑫、工银瑞信、广发、博时、国联安等。中信建投期货则与汇添富、国金通用、中加、广发等几家大型基金公司旗下的268只公募基金签订了代销协议。

在公募基金业务方面,南华期货更具特色,不仅拥有基金销售业务资格,还有专门的基金管理公司——南华基金,成立至今已满4年。南华基金总经理朱坚介绍,目前公司已经形成了公募权益、公募固收、量化及专户四大业务条线,立志为广大投资者提供多元化资产配置的专业服务。

据了解,截至2020年12月底,南华基金的公募基金规模为35.20亿元,管理总规模为56.39亿元。2020年新发基金两只,分别为南华瑞泽债券以及南华中证杭州湾区ETF联接基金,首发规模分别为2.65亿元、2.16亿元。

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拓展业务之路任重道远

“目前,基金销售业务在公司处于战略高度的地位,这也是公司近几年最大的一次战略转型。”海通期货总经理吴红松对期货日报记者说,海通期货将集全公司的力量推动该业务发展,公司将逐渐从经纪业务为主向以资产管理业务、风险管理业务、财富管理业务、传统经纪业务为战略板块的衍生品财富管理专家发展。

有期货公司高管表示,在基金销售业务中,期货公司是新兵,经验不够,客户积累、人才集聚相对薄弱。另外,客户期货账户中的可用资金无法直接或便捷地购买基金产品,这在一定程度上不利于期货公司基金销售,类似的不便和障碍亟待理顺、打通。

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在宋兵看来,期货公司要利用自己的专业能力作为切入点,与广大金融机构合作,满足市场的需求。就海通期货而言,一是加强产品研究,建立流畅产品引入机制;二是强化服务,建立“1+1+N”服务体系,强化售前、售中及售后服务,践行“1+1+N”经营模式。

“目前,我们通过与海通证券研究所基金小组专业的研究与评级系统合作,覆盖市场绝大多数公募和私募基金,优中选优,丰富产品线,满足不同客户的需求。我们还打造了客户经理‘一对一’、财富管理中心及金融投研资源综合服务体系,以面向未来的全渠道顾问服务模式为导向,搭建数字化的基础设施和解决方案,如基金销售智能系统。”宋兵说。

另有期货公司高管表示,期货公司开展基金销售业务需要强化培训,一方面提高基金销售团队的素质,另一方面,组织全体人员学习基金销售政策新规,加强业务单位合规培训,严守合规底线,将这项业务逐渐培育成为期货公司财富管理业务中的重要一环。

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